드디어 한화솔루션이 미래 먹거리 발굴을 위해 추진중인 1조4000억원대 유상증자 사용처의 윤곽이 드러났어요. 신규 설비투자 및 관련 기업 인수 등을 통해 신재생에너지 시장 공략을 본격화하고 지속가능성장을 위한 발판을 마련한다는 계획입니다.
1월 17일 관련 업계에 따르면 한화솔루션은 오는 3월 마무리를 목표로 추진중인 유상증자의 1차 발행가액을 1조4105억원으로 확정했습니다. 처음 계획에서 한화솔루션은 유상증자를 통해 1조2000억원을 모집할 계획을 했습니다. 그러나 최근 주가 상승으로 1차 발행가액이 3만8200원에서 4만4900원으로 오르면서 증액을 하게 됐습니다. 확정 발행가액은 오는 2월 19일에 결정되는데 최근 한화솔루션 주가 추이를 감안하면 발행규모가 추가로 늘어날 가능성도 있는 상황입니다.
한화솔루션의 유상증자 1차 발행가액 3만8000에서 4만4900원으로 상향조정되었네요. 코스피 상장기업 한화솔루션은 유상증자 1차 발행가액을 기존 3만8000원에서 4만 4900원으로 상향 조정한다고 공시했습니다.
유상증자로 조달할 예정인 시설자금은 6000억원에서 7000억원으로, 타법인 증권취득자금은 3000억원에서 4104억으로 각각 상향 조정돼었어요. 운영자금은 기존과 동일한 3000억1480만원을 조달할 예정입니다.
한화솔루션은 2020년 12월 21일 유상증자 결정을 최초 공시했었지요.
■ 한화솔루션 주가
15일 현재 한화솔루션의 실시간 주가는 전일대비 ▲100원 변동된(-0.18%) 5만 5400원이고 거래량은 411만주로 장을 마감했습니다. 고가는 5만 8400원, 저가는 5만 5100원을 기록 했습니다.
1월 11일 6만 600원으로 신고가를 찍고 난후 소폭 조정을 받고 있는 상황이지만, 향후 친환경관련하여 아직 긍정적인 신호들이 많이 있는 상황입니다. 친환경, 신재생에너지로 태양광 관련주들중에서 단연 대장주는 한화솔루션일 겁니다.
■ 한화솔루션 기업정보
한화솔루션은 1974년 한양화학지주라는 이름으로 설립되어 지금까지 영위하고 있는 기업입니다. 주요 사업으로는 태양광 사업, 석유화학사업, 플라스틱제품 제조업, 소매업, 부동산업을 영위하고 있어요
요즘 가장 각광받고 있는 태양광 사업에서는 모듈&시스템, 다운스트림, 에너지 리테일사업을 진행하고 있어요.
태양광 모듈은 신재생에너지 발전 및 전력의 효율적인 관리를 할 수 있게 해주기 때문에 지속적으로 수요가 증가하고 있는 성장사업입니다.
다운스트림은 12년에 독일의 회사를 인수하면서 사업에 진출을 시작하여 19년까지 세계적으로 성공적인 시공실적을 보여주고 있습니다.
에너지 리테일 사업은 고객들에게 분산 발전원을 활용하여 태양광 에너지를 경제적, 효율적으로 제공하는 것을 목적으로 하는 사업을 진행하고 있습니다.
■ 한화솔루션 유상증자
이번 한화솔루션의 유상증자를 하는 가장 큰 이유와 목적은 시설자금입니다.
시설자금의 상세내용을 보면 태양광 사업과 수소사업을 위한 시설 확충으로 미래의 신재생 에너지 기업으로 변모하려는 모습을 보여주고 있습니다.
태양광 사업으로의 약 4천억원의 자금은 차세대 고효율 제품 개발 및 생산을 위한 시설투자에 투입되며 수소사업으로의 약 2천억 중 1천억은 생산설비, 남은 1천억은 저장 및 유통에 사용된다고 합니다.
■ 자금 사용처 (1차 발행가 상향조정 이후)
한화솔루션은 시설자금에 6000억원, 운영자금에 3000억원, 타법인증권 취득자금에 3000억원을 사용할 계획이었습니다. 하지만 발행규모가 늘면서 시설자금을 7000억원, 타법인증권 취득자금을 4104억원으로 각각 증액했어요.
투자는 2021~2022년에 집중됩니다. 구체적으로 태양광 차세대 제품 및 개발 생산에 4000억원이 들어갑니다. 해당 시설 투자를 통해 한화솔루션의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 지난해 말 기준 11GW 수준에서 오는 2022년말 13GW로 늘어날 것으로 기대되고 있습니다. 여기에 수소생산을 위한 시설자금에 1000억원, 수소 저장 및 유통에 2000억원이 각각 사용될 예정이라고 합니다.
한화솔루션은 정부 및 지자체 주도의 그린수소 생산단지 구축 프로젝트에 참여해 국내 수소발전 실증사업 시설투자에 300여억원을 투입하고, 수전해 등 수소생산 설비투자에 700억원을 사용할 예정입니다. 한화솔루션은 수소실증 사업을 통해 신재생에너지를 수소로 전환하는 'P2G 수전해 기술'을 테스트 할 수 있는 기반 시설을 마련하고, 운영데이터를 수집해 그린수소 생산기술을 확보한다는 계획입니다.
그리고 수소 유통 및 저장과 관련해선 운송용 저장 기술 및 충전소용 초고압 탱크 기술의 사업화를 위한 신규 양산공장 시설투자에 700억원을 투자합니다. 또 육상용 저장 용기의 효율 향상과 우주 항공용 액화 수소 저장 기술 개발을 위해 연구·개발(R&D) 센터를 설립한다고 합니다.
태양광 제품 및 시스템을 고객에게 임대하는 리스 사업 등 태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업에는 3001억원을 투입하고 해외법인 설립과 태양광 발전사업 관련 자산취득 등에 올해 1500억원, 내년 2604억원 등 총 4104억원을 사용할 계획입니다.
운용자금이 아닌 시설투자자금에 대부분의 유상증자가 사용되는 것은 긍정적으로 평가되고 있습니다.
운영자금의 약 3천억규모의 자금은 신재생을 통해 생산된 전기를 효과적으로 고객들이 소비할 수 있도록 데이터 베이스에 기반한 소프트웨어 개발에 사용될 예정이므로 꼭 운영자금성격으로 보기는 어렵습니다.
■ 한화솔루션 유상증자 일정
① 신주배정일
신주배정기준일이 1월 19일입니다. 그래서 주식 매수 대금이 결제되는 날짜가 영업일 기준 2일이 소요됩니다. 그래서 1월 15일(금)요일까지는 꼭 주식을 매수하고 보유하고 계셔야 합니다.
많은 분들이 헷갈려 하는 부분인데요. 신주배정일 지나고 나서 주식을 팔아도 유상증자를 받을 수 있는지 궁금해하시더라구요. 당근 가능합니다. 1월 15일(금)에 한화솔루션 주식 사놨다가 1월 18일(월)에 팔아도 유상증자 신주가 배정됩니다.
② 한화솔루션 유상증자 예정발행가 38,200원이 아닙니다. 1차, 2차 발행가까지 확인하셔야 합니다.
예정발행가는 그냥 예정발행가입니다. 1차 발행가 2차 발행가까지 있어서 이중에서 제일 싼 주가로 결정됩니다. 오늘 이미 1차 발생가가 4만4900원으로 상향조정되었어요. 1차 발행가에서 이것보다 높으면 4만4900원으로 결정될 것 입니다.
③ 1주당 신주배정주식수
0.1564주 100주가 있다면 15주를 유상증자로 추가로 신청할 수 있는 신주인수권이 배정됩니다. 소수점 아래로 다 절삭입니다.
④ 유상증자 신주인수권 개념 정리
유상증자 신주인수권을 모르시는 분들만 봐주세요. 유상증자를 할 때 신주(새로운 주식)가 발행되는 경우 이것을 먼저 내가 매수할 수 있는 권리를 말합니다. 유상증자 주식은 가격이 할인되어서 나오죠? 유증 주식을 내가 살 수 있는 권리가 바로 신주인수권입니다.
⑤ 신주인수권으로 유상증자를 안하신다면 신주인수권을 파시면 됩니다. 한화솔루션 신주를 사고 싶은 사람이 많다면 그리고 주가가 계속 올라간다면 신주인수권의 가격도 많이 올라갑니다. 그냥 주식과 똑같이 판매를 하실 수 있습니다.
신주인수증권 가능일정
신주인수권증서 상장기간인 2021년 2월 5일부터 2월 15일 사이에 거래가 가능하니 유상증자 청약을 안하신다면 신주인수권이라는 쿠폰을 파셔서 이익을 내셔도 됩니다.